Nowy klient (firma po NIP lub osoba prywatna)

Dla firm dane zaciągniesz z GUS po NIP — zero przepisywania.

W zakładce Klienci kliknij „Dodaj klienta”. Dla firmy wpisz NIP i kliknij „Szukaj w GUS”. Dla osoby prywatnej wpisz po prostu imię i nazwisko.

Na stronie klienta widzisz wszystkie jego zlecenia i faktury oraz dane kontaktowe (klikalny telefon i e-mail).

Zmiana danych klienta a wystawione faktury

Każda faktura pamięta nabywcę z dnia wystawienia: nazwę, NIP i adres. Gdy poprawisz adres klienta albo go usuniesz, wystawiona faktura się nie zmienia — PDF, podgląd, plik KSeF, paczka dla księgowej i eksport pokazują dane z dokumentu.

Nowe faktury i szkice biorą już nowe dane. Korekta dostaje nabywcę z faktury, którą poprawia.

Do KSeF faktura też idzie z danymi z dnia wystawienia — nawet gdy czeka na wysyłkę, a Ty w tym czasie poprawisz kartę klienta. Dzięki temu PDF, który klient już dostał, zgadza się z fakturą w KSeF. Pomyłkę w NIP-ie albo adresie nabywcy naprawisz nową fakturą: tę, która nie jest jeszcze w KSeF, możesz usunąć.

Wolisz zobaczyć na żywo?

W aplikacji znajdziesz interaktywne przewodniki — strzałka prowadzi Cię po każdym ekranie i tłumaczy sekcje na Twoich danych (menu konta → Pomoc).

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Napisz przez formularz kontaktowy — pomożemy.