FirmbitGdzie uzupełnić profil
Ustawienia → Firma i podatki → sekcja „Profil podatkowy JDG” (pod „Podatki i ZUS”). Formę opodatkowania — skalę, liniowy albo ryczałt — wybierasz jak dotąd w „Podatki i ZUS”; profil jej nie dubluje.
W profilu zaznaczasz: VAT miesięczny, kwartalny albo zwolnienie, kasę fiskalną, ulgę na start, preferencyjny ZUS albo Mały ZUS Plus (bez nich liczymy pełny ZUS), dobrowolne chorobowe, datę startu działalności, zaliczki kwartalne i „nie płacę, dopóki zaliczka ≤ 1000 zł”.
Na ryczałcie stawkę wybierasz sam — Firmbit tylko podpowiada: montaż instalacji w budynku to zwykle 5,5%, naprawa urządzeń 8,5%, pomiary i protokoły 14%, sam towar 3%.
Profil jest tylko dla jednoosobowej działalności. Spółka z o.o. i działalność nierejestrowana liczą jak dotąd.
Co liczy ekran „Do zapłaty”
Wchodzisz z kafelków „Podatek dochodowy” i „ZUS” na Pulpicie (widok miesiąca) albo z linku „Dokładnie: do zapłaty do 20.” w ich oknie.
ZUS: składki społeczne, Fundusz Pracy i zdrowotna — jedna kwota do 20. dnia następnego miesiąca. Zdrowotna na skali i liniowym liczy się z dochodu z poprzedniego miesiąca, a na ryczałcie z progu przychodu od początku roku.
PIT: na skali i liniowym zaliczka liczy się narastająco od stycznia, minus zaliczki za wcześniejsze miesiące. Na ryczałcie od przychodu odejmujemy zapłacone składki społeczne i połowę zdrowotnej, a dopiero potem mnożymy przez stawkę. Kwota w pełnych złotych idzie na mikrorachunek podatkowy — liczymy go z NIP-u, obok jest link do generatora MF i pole na własny numer.
VAT za miesiąc płacisz do 25. na ten sam mikrorachunek, a szczegóły masz w JPK_V7M. Przy VAT kwartalnym pliku JPK_V7K Firmbit jeszcze nie tworzy — przygotuj go w e-Urzędzie albo z księgową. Termin, który wypada w sobotę, niedzielę albo święto, przesuwa się na następny dzień roboczy.
„Zapłaciłem” i szacunek „ile odłożyć”
Przy każdej kwocie kliknij „Zapłaciłem” i wpisz datę przelewu. Składki odliczasz w miesiącu zapłaty, więc data zmienia kolejne wyliczenia. Okres bez wpisu traktujemy jako zapłacony w terminie — ekran mówi to wprost.
Dotychczasowy szacunek z Pulpitu zostaje jako „ile odłożyć” na podatek i ZUS oraz w łańcuchu „Na czysto”.
Firmbit niczego nie wysyła za Ciebie: DRA, JPK i przelewy robisz sam. Spółka cywilna, zagranica, auto ze 100% VAT, metoda kasowa PIT albo zmiana formy w trakcie roku — to sprawy do zrobienia z księgową.
Wyliczenie pomocnicze — sprawdź przed zapłatą; w nietypowej sytuacji zapytaj księgową.
Zlecenie „Bez faktury (prywatnie)”
W zleceniu jest jeden przełącznik „Bez faktury (prywatnie)”. Zlecenie bez faktury Firmbit traktuje jak robotę poza firmą: płatną robotę w ramach firmy trzeba rozliczyć samemu — Firmbit nie liczy jej do podatku.
Takie zlecenie nie wchodzi do Finansów, zaliczki na podatek, „Do zapłaty”, liczników limitów (VAT, kasa fiskalna) ani JPK. Na Pulpicie zobaczysz je po przełączeniu na „Łącznie”. Faktury zakupu dopisane do niego nie są kosztem firmy, a VAT-u z nich nie odliczasz. Faktury sprzedaży do takiego zlecenia nie wystawisz, a zlecenia z fakturą nie oznaczysz jako „bez faktury” — faktura to zawsze przychód firmy. Przełącznik widzi tylko właściciel.
Robotę firmy, do której nie wystawiasz faktury (np. gotówka od klienta prywatnego, poniżej limitu kasy), zostaw bez tego przełącznika — liczy się wtedy do przychodu, podatku i limitów jak każde zlecenie. Osobny dzienny zapis sprzedaży bez faktury (bez zlecenia) prowadzisz w Obowiązkach → Sprzedaż bez faktury.
Materiał wydany na taką robotę z magazynu firmy był kupiony jako koszt firmy — karta zlecenia o tym przypomina; jak to rozliczyć, zapytaj księgową.