FirmbitW zakładce Wyceny kliknij „Nowa wycena”, dodaj pozycje i datę ważności (domyślną ustawisz w Ustawieniach). Podgląd pokazuje dokładnie to, co zobaczy klient.
Wyślij ofertę mailem z poziomu wyceny — klient dostanie PDF, a Ty zmieniasz status (wysłana/zaakceptowana/odrzucona).
Usunięta wycena i usunięta pozycja cennika leżą 14 dni w koszu: „Kosz” na liście wycen, „Kosz cennika” nad Kalkulatorem. Stamtąd przywrócisz je jednym kliknięciem, potem znikają na zawsze.
Zamiana w zlecenie
Gdy klient zaakceptuje, kliknij „Zamień w zlecenie” — kwota oferty stanie się planowanym przychodem zlecenia.